Начните с правильной базы

Прежде чем погрузиться в финансовый анализ, важно разобраться с основами. Мы подготовили понятное руководство для тех, кто только начинает работу с нашими инструментами.

Зачем нужна подготовка

За годы работы мы заметили — люди часто пропускают начальную настройку и сразу лезут в функционал. Потом возникают вопросы, почему данные не синхронизируются или отчёты выглядят странно.

Дело в том, что финансовые инструменты требуют корректной первичной настройки. Это как с бухгалтерским учётом: если в начале года неправильно внесли остатки, потом весь год разбираешься с расхождениями.

Поэтому мы всегда рекомендуем уделить время подготовительным шагам. Это сэкономит часы работы в будущем и избавит от головной боли с некорректными расчётами.

Специалист работает с финансовыми данными и аналитическими инструментами

Базовые требования перед стартом

Организуйте финансовые документы

Соберите банковские выписки за последние три месяца, договоры с контрагентами и счета-фактуры. Нужны именно оригиналы или заверенные копии — скриншоты интернет-банка не подходят для полноценного анализа.

Проверьте техническую готовность

Наше ПО работает на большинстве современных компьютеров, но требует стабильного интернета и актуальной версии браузера. Старые версии Internet Explorer не поддерживаются — используйте Chrome, Firefox или Edge.

Определите цели анализа

Подумайте, что именно хотите отслеживать. Управление денежным потоком? Контроль дебиторской задолженности? Планирование бюджета? Чёткое понимание задачи помогает правильно настроить систему с первого раза.

Подготовьте учётные данные

Понадобятся ИИН, БИН компании, банковские реквизиты. Если планируете интеграцию с системами учёта — приготовьте логины и пароли. Всё это вводится один раз при настройке.

Пошаговый план запуска

Мы разбили процесс на простые этапы. Каждый шаг логично вытекает из предыдущего, поэтому лучше не нарушать последовательность. В среднем на всё уходит 2-3 часа — можно справиться за один рабочий день.

Регистрация и верификация

Создайте учётную запись и подтвердите email. Затем пройдите простую верификацию — загрузите скан документа и фото. Обычно проверка занимает несколько часов в рабочее время.

Заполнение анкеты компании
Загрузка учредительных документов
Подтверждение контактных данных

Первичная настройка системы

Настройте основные параметры: часовой пояс, валюту учёта, налоговый режим. Эти настройки влияют на все дальнейшие расчёты, поэтому важно указать корректные значения.

Выбор структуры аналитики
Настройка прав доступа пользователей
Создание справочников контрагентов

Импорт исторических данных

Загрузите финансовую информацию за предыдущий период. Это нужно для корректных сравнений и трендового анализа. Система поддерживает импорт из Excel и популярных учётных программ.

Подготовка файлов в нужном формате
Сопоставление полей и категорий
Проверка корректности загрузки

Тестирование и обучение

Попробуйте создать несколько тестовых операций, сформируйте отчёт, проверьте расчёты. Посмотрите обучающие видео — там показаны типичные сценарии работы и полезные приёмы.

Создание пробных транзакций
Формирование базовых отчётов
Изучение горячих клавиш